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La única emperatriz humana del Imperio de los hombres Bestia, Sephia, continúa su seco matrimonio con el emperador, Demios. Sin embargo, un día aparece una mujer llamada Titi, ¡que dice tener grabado el nombre del Emperador! Mientras Sephia veía cómo el Emperador se enamoraba de Titi, cayó en la desesperación. Entonces apareció Roxanne, un héroe de guerra. ¡Un romance de triángulo amoroso lleno del aroma de dos lobos que compiten por Sephia!
