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Meredith es la hija ilegítima de un duque. Despreciada por su propia familia, se sorprende al saber que le han arreglado un matrimonio, nada menos que con el Emperador de Valtzein. Pronto se entera de que Su Majestad ha sido puesto bajo una maldición y está débil durante el día, regresando a su antiguo yo sólo por la noche. Cuando él intenta matarla en su noche de bodas, ella llega a un acuerdo con él: encontrará una manera de usar su magia curativa para liberarlo de la maldición, a cambio de un divorcio. Pero el Emperador tiene otros pensamientos: poco a poco se ha ido enamorando de ella y no la dejará ir sin luchar.